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Organisieren Sie Ihre Notizen zur Beratung
in den Bereichen:
Testament
Patientenverfügung
Vorsorgevollmacht
Betreuungsverfügung
Sorgerechtsverfügung
Erbe
Pflegeabsicherung
Hinterbliebenenversorgung
Unternehmervollmacht
Notfallordner
Priorisieren Sie Ihre Aufgaben farblich und zeigen Sie Ihren Kunden leicht nachvollziehbar wo Lücken bestehen:
Mit den designgeschützten Icons der einzelnen Beratungsfelder in Ampel-Farben, erschließt sich Ihren Kunden auf einen Blick, welche Bausteine nicht relevant und welche Bereiche der Beratung gut abgedeckt sind, bei welchen Themen noch Optimierungsbedarf besteht und wo existenzielle Gefahren lauern.
Erstellen Sie To-Do-Listen für sich und für Ihre Kunden, um alle wichtigen Beratungsfelder Schritt für Schritt abzuarbeiten.
