Sofort Cross-Selling-Quote erhöhen und im Termin Empfehlungen erhaltenMit der Software GenerationenBerater.  Tragen sich zum kostenfreien Webinar ein!

Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter.
Sie können Ihre E-Mail-Adresse jederzeit mit nur einem Mausklick aus unserem System löschen.
Bitte lesen Sie vor Ihrer Anmeldung diese wichtigen Informationen zum Datenschutz.


Erstellen Sie in wenigen Sekunden einen vollständigen Familienverbund:


Großeltern Ihrer Kunden
Eltern Ihrer Kunden
Ihre Kunden
Kinder Ihrer Kunden
Besonders zu berücksichtigende Personen
Geschwister und Schwägerschaft
Ex-Partner
Stiefkinder



Organisieren Sie Ihre Notizen zur Beratung
in den Bereichen:


Testament
Patientenverfügung
Vorsorgevollmacht
Betreuungsverfügung
Sorgerechtsverfügung
Erbe
Pflegeabsicherung
Hinterbliebenenversorgung
Unternehmervollmacht
Notfallordner


Priorisieren Sie Ihre Aufgaben farblich und zeigen Sie Ihren Kunden leicht nachvollziehbar wo Lücken bestehen:


Mit den designgeschützten Icons der einzelnen Beratungsfelder in Ampel-Farben, erschließt sich Ihren Kunden auf einen Blick, welche Bausteine nicht relevant und welche Bereiche der Beratung gut abgedeckt sind, bei welchen Themen noch Optimierungsbedarf besteht und wo existenzielle Gefahren lauern. 

Erstellen Sie To-Do-Listen für sich und für Ihre Kunden, um alle wichtigen Beratungsfelder Schritt für Schritt abzuarbeiten.